案例重點
AI 唔係代替顧問判斷，而係先將大量影片、PDF 同銷售知識整理到同一個可信入口。
客戶是一間香港保險及理財顧問團隊。新人要重溫培訓影片，顧問要準備話術，主管亦要在多份產品小冊子之間找資料。相同問題經常由不同同事重新搜尋一次。
我們建立中英雙語 AI 知識管理平台，將培訓、話術練習、官方產品文件、初步比較及管理權限連在一起。AI 提供搜尋、摘要和練習，人員仍然核對來源及負責最終專業判斷。
資料愈多，真正成本往往係每次重新尋找同核對。
一小時培訓影片可能只有幾段與當前客戶情況相關。員工如果不知道時間位置，只能重新播放或靠記憶尋找。產品文件亦有不同語言、版本及更新日期，顧問未開始比較之前，已經要先確認自己手上的 PDF 是否正確。
普通雲端資料夾可以存檔，卻不能同時處理角色權限、內容問答、來源引用及審閱流程。團隊需要的不是另一個文件櫃，而是一條由資料加入到員工使用的完整知識流程。
培訓內容難以重用
影片、簡報與筆記分散，尋找一個重點仍然要花大量時間。
產品版本容易混淆
中英文名稱、官方頁面、PDF 版本與更新日期需要一併管理。
不同角色需要不同內容
內部員工、學員、客戶與管理員不應看到相同功能及資料。
將長影片變成可搜尋知識，再將靜態話術變成可以反覆練習的場景。
管理員上載培訓影片或文件後，背景流程處理媒體、轉錄內容，再產生摘要、重點與應用情境。目標是把約一小時內容整理成三至五分鐘可以讀完的行動重點，同時保留原片及完整文字供員工核對。
銷售模組按首次會面、跟進及異議處理整理技巧。員工可以帶入自己的說法請 AI 分析，亦可以用粵語或英文進行角色扮演。練習後的分析指出遺漏問題及下一次改善方向，主管則保留培訓標準。
約 370 個計劃以官方文件為根據，AI 比較結果仍然可以返回原文頁面。
結構化目錄保存九間香港保險公司的現行計劃，中文介面優先使用中文名稱及中文 PDF，英文介面則使用英文資料。員工選擇多個計劃後，系統從官方文件找出保費、保障、條款、限制及適合客群相關頁面。
結果會分開文件已列明的資料與現有文件未有列明的部分。管理員加入新產品時，AI 可以預填公司、計劃名稱及類型，但必須經人手核對後才會寫入正式資料庫。
產品條款、保障與客戶建議仍以最新官方文件、公司合規要求及持牌人士判斷為準。
前台易用只係一半，權限、背景處理及錯誤追蹤先令系統可以長期使用。
平台設有管理員、內部團隊、學員及客戶角色，資料庫再以行級權限限制存取。大型影片和 PDF 由背景服務處理，使用者可以離開頁面，稍後再查看處理狀態。
技術上採用 React、TypeScript、Vercel、Supabase、n8n 及獨立媒體處理服務。即時語音、轉錄、摘要、文件抽取及研究按工作選擇合適服務，密鑰只保存在受控環境。
客戶估算相關知識工作效率提升約 80%，每月釋放約 60 小時。
時間主要來自培訓內容整理、產品資料搜尋、計劃初步比較、話術準備及內部答疑。另一個較難只用小時計算的改變，是團隊開始共用同一套資料來源、權限及審閱方法。
80% 與每月 60 小時屬客戶按舊流程與新流程工作量作出的內部估算。正式使用數據可以再用活躍時間、內容完成率、功能使用量及任務處理時間持續核對。
常見問題
AI 會唔會直接向客戶提供保險建議？
唔會。系統協助內部整理、搜尋、比較及培訓，最終內容要由團隊按官方文件、合規要求及專業判斷確認。
點樣避免 AI 用錯版本？
產品目錄保存語言、官方頁面、PDF 來源與版本資料；比較結果提供來源頁面，新文件亦要經管理員審閱後才啟用。
80% 效率提升係咪保證？
唔係。數字係客戶根據本身工作量作出的內部估算，其他團隊會受內容量、資料質素、使用方式及審批流程影響。
EXPERT AUTOMATION CONSULTATION
你公司都有一條重複、容易出錯嘅流程？
同我哋講現時點做、每月工作量同最常見例外。我哋會先判斷邊一段值得自動化，再提出可驗收嘅第一階段。