04 / 11
QUOTATION AUTOMATION
將客戶文件、價目規則與審批,連成可靠的自動報價流程。
適合報價需要讀取 Drawing、Specification、產品資料或歷史價目,並涉及固定公式、MOQ、最低收費或人工判斷的企業。
直接答案
自動報價唔應該由 AI 自由估價。可靠做法係由系統提取資料、按已確認規則計算、標記缺失或矛盾資料,最後將高風險項目交由員工審批先正式發出。
邊類公司最適合?
以下條件愈多符合,項目通常愈容易產生清楚回報。
已有清楚價目 Database 或歷史報價紀錄
計算涉及尺寸、數量、MOQ、倍數或最低收費
需要保留 Sales 或管理層最後審批
由輸入到結果,每一步都有清楚責任。
01
讀取客戶文件
02
配對產品及價目
03
套用計算規則
04
標記例外並審批
05
產生正式 Quotation
限制及人工審批點
可靠系統唔係假設永遠唔會出錯,而係預先定義出錯時點樣處理。
原始文件資料不完整時停止自動發出
每一項價錢保留規則來源及修改紀錄
新產品、特殊折扣及主觀判斷由指定員工確認
延伸閱讀
專家
由資深團隊親自處理
最複雜的流程問題 交由最有經驗的團隊處理
由流程診斷、系統設計到落地優化,先釐清真正值得優先解決的問題。