💼 背景
LexPro Legal 是一家專注於企業法務與商業合約的律師事務所，總部位於紐約，服務客戶涵蓋初創企業與中型企業。
隨著客戶數量增加，律師和助理在處理案件、簽署合約及客戶溝通方面出現效率瓶頸。
事務所希望將營運擴展到洛杉磯與芝加哥，但現有流程不標準、依賴手動操作，限制了規模化發展。
⚠️ 挑戰
- 過度依賴舊式 CRM
- LexPro 嘗試用現有 CRM（如 Clio 或 Salesforce）管理整個案件流程，但 CRM 無法處理複雜的法律文檔流程和多步審核。
- 文件與流程分散
- 案件文件、簽署合約與客戶溝通分散在 Google Drive、Email、Dropbox，導致版本混亂與錯漏。
- 案件進度缺乏透明度
- 合約審核、法務調查、案件截止日期等關鍵步驟沒有統一流程，律師與助理無法即時掌握案件進度。
- 新人培訓困難
- 由於流程未標準化，新律師和助理需要花大量時間熟悉操作，延長上手週期。
解決方案
顧問 Anis Misaghi 建議 LexPro 引入 Process Street + Salesforce + DocuSign 自動化整合，專門管理案件流程與文件審核。
具體實施內容包括：
- 案件自動化流程管理
- 每個新案件在 Salesforce 建立後，自動生成 Process Street checklist，包含：客戶資料核對 → 文件審核 → 合約簽署 → 案件存檔。
- 文件與簽署自動化
- 結合 DocuSign，自動發送合約給客戶簽署，並自動更新 Salesforce 案件狀態。
- 任務分派與提醒
- 流程中每個步驟自動分派給對應律師或助理，並在截止日期前自動提醒。
- 培訓與知識管理
- 所有案件流程標準化，新律師可透過流程 checklist 自學操作，快速熟悉案件管理。
📈 結果
- 案件處理效率提升 30%：文件處理與簽署自動化，律師專注於核心法律工作。
- 錯誤率下降 40%：文件版本統一，合約審核更準確。
- 擴張更容易：標準化流程讓事務所成功在洛杉磯和芝加哥開設新辦公室。
- 客戶滿意度提升 25%：快速回應與順暢簽署流程提升專業形象。
- 新人培訓時間縮短 50%：新助理與律師可快速熟悉標準流程。
💬 客人評論
“我們以為現有 CRM 就足夠，但實際上管理案件流程非常耗時。
導入 Process Street + Salesforce + DocuSign 自動化後，工作流程清晰又高效，律師可以專注法律專業，而不是追蹤文件。
這幫助我們順利擴張到新城市，客戶也感到更有信心。”
— LexPro Legal Managing Partner
🧾 簡短總結
“LexPro Legal 嘗試用舊 CRM 管理案件流程，導致效率低下與錯誤頻繁。
Anis Misaghi 建議導入 Process Street + Salesforce + DocuSign 自動化管理案件與合約流程。
結果：效率提升 30%、錯誤率下降 40%、新人培訓時間縮短 50%，成功支持事務所多城市擴張與客戶滿意度提升。”